Über mich

Strategische Vermögensberatung & Generationenmanagement

Unabhängige Expertise für Unternehmer, Familien und anspruchsvolle Privatkunden

Große Vermögen, die Verantwortung für ein Lebenswerk oder die Absicherung der eigenen Familie erfordern mehr als reine Finanzprodukte. Sie verlangen Erfahrung, Weitsicht und eine Beratung, die Ihre persönliche Lebenssituation vollständig erfasst.

Seit über vier Jahrzehnten begleite ich Mandanten bei allen wesentlichen Fragestellungen rund um die Strukturierung, den Erhalt und die geordnete Weitergabe von Vermögen. Meine Arbeit ist geprägt von persönlicher Nähe, höchster Diskretion und einem klaren Blick für das Wesentliche.

Fundierte Erfahrung aus der ersten Liga des Bankwesens

Meine Expertise beruht auf jahrzehntelanger Führungserfahrung bei führenden deutschen Privat- und Großbanken. Diese Stationen haben mein Verständnis von erstklassiger Beratung maßgeblich geformt:

M.M. Warburg Bank / Bankhaus Löbbecke: Hier habe ich die Tradition der klassischen Privatbanken verinnerlicht – eine unabhängige, beratungsintensive Betreuung, die auf generationenübergreifende Werte und langfristiges Vertrauen setzt.

Weberbank: Die Ausrichtung auf unternehmerisch denkende Mandanten hat meinen Blick geschärft, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die exakt zur individuellen Risikotoleranz und den Zielen des Inhabers passen.

Commerzbank (Wealth Management): Die Arbeit im gehobenen Vermögenskundenbereich gab mir tiefe Einblicke in internationale Kapitalmärkte, komplexe Finanzstrukturen und die Nutzung von Synergien großer Häuser.

Aus diesem Werdegang verbinde ich heute das Beste zweier Welten: Die Exzellenz und Analysemöglichkeit einer Großbank mit der Flexibilität, Unabhängigkeit und persönlichen Nähe eines Inhabergeführten Beratungshauses.

Kernkompetenzen: Fünf Säulen für Ihre Sicherheit

Mein Ansatz ist ganzheitlich. Ein Vermögen steht nie isoliert, sondern ist immer mit persönlichen, familiären und rechtlichen Aspekten verknüpft.

1. Unabhängige Vermögens- & Anlagestrategie

Als unabhängiger Berater bin ich keinen Vertriebsvorgaben oder bankeigenen Produkten verpflichtet. Mein einziger Maßstab ist Ihr persönlicher Erfolg. Auf Basis einer gründlichen Bestandsaufnahme entwickeln wir eine Strategie, die auf Werterhalt, Ertragsstärke und den Schutz vor Unwägbarkeiten ausgerichtet ist.

2. Vorausschauende Nachlassplanung & Übergabemanagement

Der geordnete Übergang von Werten an die nächste Generation ist eine der sensibelsten Aufgaben überhaupt. Ich unterstütze Sie dabei, Betriebs- und Privatvermögen so zu strukturieren, dass der Generationenwechsel harmonisch, steuerlich durchdacht und im Sinne Ihres Lebenswerks erfolgt.

3. Konzeption & Betreuung von Stiftungen

Eine Stiftungsgründung bietet die Möglichkeit, Vermögen dauerhaft zu sichern und Werte über Generationen hinweg zu verankern. Ich begleite Sie Schritt für Schritt – von der ersten Idee über die Wahl der richtigen Stiftungsform bis hin zur dauerhaften Begleitung Ihrer gemeinnützigen oder familiären Ziele.

4. Pragmatische Vorsorge- & Pflegeberatung

Zur vollständigen Vermögensabsicherung gehört auch die Vorsorge für den Fall, dass Sie Ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können. In diesem sensiblen Bereich arbeite ich eng mit einer erfahrenen Führungskraft aus der Leitungsebene einer der größten Berliner Krankenhausketten zusammen. Gemeinsam klären wir Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten und unterstützen Sie kompetent bei der Beantragung von Pflegegraden (MDK) oder anderen Angelegenheiten.

5. Absoluter Schutz Ihrer Privatsphäre

Vertrauen entsteht durch Verlässlichkeit und absolute Verschwiegenheit. Sämtliche Informationen, Gespräche und Unterlagen werden mit höchster Diskretion behandelt.

Klarheit und Gelassenheit als Beratungsprinzip

Gute Entscheidungen brauchen Ruhe. Mein Standort im ländlichen Brandenburg bietet den idealen Gegenpol zu den oft hektischen Entwicklungen an den Finanzmärkten.

Dieser Freiraum ermöglicht es mir, komplexe Sachverhalte mit Abstand zu analysieren und Ihnen klare, fundierte Empfehlungen an die Hand zu geben. Meine täglichen Runden mit meinen Leonbergern gehören für mich fest dazu – sie sorgen für Erdung, Gelassenheit und den nötigen Weitblick.

Der erste Schritt

Jedes Mandat beginnt mit einem unverbindlichen und vertraulichen Erstgespräch. Lassen Sie uns gemeinsam besprechen, wie wir Ihre Ziele und Ihre Vermögensstruktur am besten für die Zukunft aufstellen können.